Java AI销售CRM系统源码 线索客户商机报价合同回款提成H5APP 面向 B2B 销售团队：线索、客户、商机、报价合同、回款开票到提成一条线；公海回收和离职交接有规则、有留痕。AI 整理拜访纪要、生成一分钟简报，每条结论都能点回原话，确认后才写入。 价格与版本 源码授权 ¥5,999；平台一次原版安装服务费 ¥200，合计 ¥6,199。一个功能版本，当前交付1.0.1。 原版安装按本商品的平台安装服务执行，不再另收安装、部署或环境配置费。服务器、域名及模型、短信等第三方资源，由买家向相应服务商自行开通和支付。 本次更新（2026-10-28） 1.0.1：客户同名查重、报价确认、赢单检查、跟进原文先保存与AI简报体验修复；升级步骤随包交付。 适合谁 - 有多名销售和经理、做 B2B 业务的销售团队 - 客户归属容易起争议，需要查重、公海和离职交接规则的公司 - 报价折扣要分级审批，回款、开票和提成要和财务对得上的企业 核心功能 - 查重命中只能申请协作或转移，夜间复查疑似重复客户；30 天没跟进自动回收公海，回收前提醒 - 离职交接逐个确认，手机号等敏感字段查看留痕限次，导出要审批、带水印 - 商机阶段作战手册、体检分与滑单雷达；报价按折扣分级审批，客户在手机上确认报价 - 回款财务确认后只能红冲，提成按已确认回款计算；AI 纪要、一分钟简报、销售陪练都要人工确认 销售管理后台 适用人员：老板、销售总监、销售经理、销售、售前、财务，按数据范围和角色授权。 - 线索录入、Excel 导入、在线咨询表单，查重、按规则分配、一键转客户与商机 - 客户 360（各页签分别鉴权）、联系人与关键人地图、商机漏斗、阶段作战手册与体检分 - 公海规则、自动回收与找回、离职交接、夜间重复客户复查、导出审批与敏感字段留痕 - 产品价目、报价分级审批与 A4 报价单，合同版本、回款计划、回款确认与红冲、开票登记 - 目标分解、提成规则与月度提成计算单；老板驾驶舱、预警中心、经营报表与经营问数 - AI 销售陪练与评分、跟进质量抽查周报、隐私请求与分渠道营销同意、禁发禁呼名单 销售手机端 适用人员：销售和经理，手机 H5 / 安卓 App。 - 首页：本月业绩、今日待办、今天联系谁（写明原因）、即将被回收的客户 - “记一笔”：文字、按住录音（先勾选已告知对方）、拍照；文字离线时加密保存，联网自动上传 - 客户 360、一分钟简报、拜访签到签退、AI 纪要逐项确认写入 客户门户 适用人员：客户联系人，销售发出的邀请链接，手机号 + 验证码登录。 - 确认或拒绝报价（写原因），记录确认人、时间和 IP；被拒的版本可以改成新版本，旧链接失效 - 查看合同摘要、回款计划与对账，提交开票信息 - 只看到被邀请的单据，不会自动关联整个公司；客户打开链接时通知负责的销售 在线演示与登录 管理后台： https://crm.diankit.com/ 手机H5： https://crm.diankit.com/h5/ 安卓演示APK： https://www.diankit.com/download/smart-crm-1.0.1.apk 后台演示账号（密码统一为 Demo#2026crm）： - 老板：crm_boss（驾驶舱、预警中心、低于报价底线的报价审批） - 华东销售经理：crm_east_mgr（待办审批、离职交接、异常行为预警） - 华东销售：crm_east_s2（主线客户、今天联系谁、记一笔、报价） - 财务：crm_finance（回款确认、开票登记、红冲、提成发放） 手机体验：客户联系人：13800000001。客户联系人通过销售发出的邀请链接进入门户，用手机号和验证码登录；演示验证码固定显示在页面上，不发送真实短信。 销售用手机打开 H5 或安装 App，用后台同一个账号登录。 客户门户演示： https://crm.diankit.com/h5/#/pages/portal/index?token=demo-portal-quote-13800000001-crm-invite-0001 登录步骤：打开对应入口 → 选择适合身份的演示账号 → 输入密码和页面图形验证码 → 阅读并确认演示协议后登录。访客手机号体验以页面显示的演示验证码为准，不发送真实短信。演示资料均为虚构，定时恢复，请勿录入真实信息。APK连的是公开演示站，手机浏览器也能直接体验H5。 技术栈 - 服务端：Spring Boot 3.5.16、Spring Security、MyBatis、Flyway；Java 17 编译目标，Docker 使用 JDK 21。 - 管理端：React 19、Typescri-pt、Vite、TanStack Router / Query、Tailwind CSS 与 shadcn/ui；手机端：uni-app + Vue 3（H5 与安卓 App 同一套源码）。 - AI：OpenAI 兼容接口接入模型，密钥加密保存、接口只显示掩码；按账号、IP 和全站每日预算限额。发给模型前，手机号、微信号、邮箱、证件号和银行卡号始终打码。 - MySQL 8.4、Redis 7.4，Docker Compose 独立部署，自带备份与恢复脚本；演示数据由应用内恢复机制按白名单恢复。 买到什么 - Java服务端、React管理端、uni-app H5 / Android客户端的工程源文件；自有业务源码不加密、不混淆。 - 1.0.1完整源码ZIP与同版已签名安卓演示APK；自有品牌须自行配置DCloud和签名后重打包。 - 数据库迁移、初始化脚本、虚构演示数据和演示恢复资源；正式安装使用独立账号密钥。 - Docker Compose部署、备份恢复脚本，业务流程、安装部署、AI模型配置、演示说明、需求实现矩阵、授权及第三方许可文档。 - 文件清单与SHA-256校验。买家文档随订单交付，公开页不展示文档正文和网盘发货链接。 授权范围 单项目、单终端主体授权；可约定交付给一个终端客户，测试、预发布和灾备计入同一项目。允许在授权项目内修改源码；多个独立项目或主体需另行授权。禁止转售源码、公开代码或向授权项目外分发。 售后与安装 交付后30天原版既有功能及部署步骤答疑；购买后1年原版小版本更新。新增功能开发、买家修改分支、历史数据迁移、第三方接口改造及代运维如有需要，由双方另行约定；这些独立需求不影响本商品已约定安装服务的履行，不作为完成原版安装的加价条件。 本商品平台安装服务费为200元，包含一次原版系统安装到买家一台符合安装手册要求的Linux服务器、一个HTTPS域名，完成数据库与运行环境配置、后台及H5访问核验和原版配置指导。卖家按约定提供安装服务，不再另收安装、部署或环境配置费。买家须准备符合安装手册的服务器、域名及必要账号；功能定制、历史数据迁移、第三方平台申请和应用商店上架不属于原版安装，不能作为另收安装费的条件。 买方需准备 - 自己的服务器、HTTPS 域名；正式安装由初始化脚本生成独立的密码和密钥，不沿用公开演示账号。 - 要用 AI 功能时，自己开通模型服务账号（OpenAI 兼容接口），模型费用自理；默认只允许调用中国境内的模型，在后台设好每日额度。 - 更换品牌后重打 App，需要自己的 DCloud AppID / AppKey 与签名证书；按自己的经营主体补齐用户协议和隐私政策。 当前边界与未包含功能 - AI 纪要、简报、陪练、名片识别和录音转写都需要自己的模型服务账号（名片要视觉模型，转写要语音模型）；不配模型时这些入口给出提示，业务照常。 - 企业微信的扫码登录、外部联系人同步、侧边栏客户卡片和消息推送需要你自己的企业微信企业号联调；客户门户短信验证码需要你自己的短信服务。 - 与 AI智能客服、企业AI知识库的联动要分别部署并互相配置；单独部署时显示“未连接”。原生录音、相机和离线录音需在你打包的 App 真机上验收。 - 字段可见范围按角色固定（报价底线、财务页签、敏感字段），没有逐字段自定义界面；营销同意、录音告知按《合规提示》在上线前配置。 - 手机端尚无公海入口和线索负责人筛选；手机报价的小数折扣、实时合计及邀请客户尚不完整，相应操作可在管理后台办理。AI简报和纪要需核对客户姓名与原文后采用。 - 工商信息查询、地图路线、外呼隐私号与通话录音采集 - 电子签章、数电发票开具（系统只登记开票）、本地 OCR - 真实企业微信会话存档（需企业开通付费服务） AI输出可能有误，应核对引用或草稿；演示站的额度与模拟支付仅供体验。接口、原生权限和真机功能的实际验收范围以交付矩阵为准，不宣传“零漏洞”“全自动合规”或无限并发。 发货 付款后通过平台自动发货取得对应源码资料文件夹，含源码、APK及配套文档。文件夹分享和提取码只填互站专用自动发货字段，不写在公开介绍。